故事概述

你看，尤其是在制造业和国防领域，成本是相当高昂的。如果我必须指出哪个制造领域E是最大的泡沫？再强调一次，这不是绝对的，而是相对的，国防领域是最大的泡沫，它已经建立并且仍在不断扩展，现在在诏安。

是的，市场只有在他们开始关注消费而忽视未来投资时，才会对此感到不满。

他说：“我想，也许到下午，情况会更加清晰，如果竞争非常激烈，最终结果可能会显现，只有到晚上，波动才会持续。因此，你要么关注这些动态，要么寻找购买机会，如果你对印度持积极看法，”量化共同基金首席信息官桑迪普·坦登表示。

我们对屏幕上显示的数字感到有些惊讶和震惊，因为差距并不大。

坦白说，当我们看到市场的兴奋时，我有些担忧。当你目睹异常的炒作、泡沫或昨天的兴奋时，随之而来的小失望显然会导致大规模的调整，就像今天的情况一样，这总是从行为的角度来看。

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但如果从更广泛的视角来看，当波动性较高时，我认为如果我们保持不变，从长期来看，这些都是很好的买入机会，我通常会喜欢这些情况，每当泡沫形成时，都会出现大幅调整，所有弱者都会被淘汰。

因此，再一次，市场变得健康。现在，人们不喜欢这个说法，因为每个人的投资组合都会受到影响。但有一点非常重要，当我们从机构的角度来看，这是建立或重建投资组合的良机。

就像昨天一样，我们非常安静。好吧，我们不知道当市场开盘时会发生什么。现在，再一次，纯粹从结果的角度来看，得出结论有点为时尚早。

我认为，可能到下午，情况会更加明朗，如果竞争非常激烈，最终结果可能要到晚上才会显现，在那之前，这种波动将继续。因此，你要么关注这些事态发展，要么寻找机会买入，前提是你对印度持积极看法，而我们对印度持积极看法。

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我说的不是像昨天那样的一天的现象，所有的私人企业和一些银行的名字都很兴奋，但我们在消费领域非常有建设性。

我们认为他们已经进入了被忽视的领域，并且仍在该领域进行交易。

因此，当任何行业或股票触及被忽视的区域时，我认为非常重要的是要明白，你的下行空间受到保护，上行空间是开放的。这些都是我们将努力利用的拐点。很多人认为这完全是动力的问题，它会给你带来额外的收益。

不，如果你在极端拐点买卖股票或板块，它可以保护你的下跌，实际上产生巨大的阿尔法。

所以，我认为我对消费这个主题非常有建设性，对快速消费品也是如此。但是，你必须非常挑剔。从机构的角度，特别是从境外机构的角度，尽量避免所有存在过度所有权的股票。

如果你能过滤一点，那么我认为食品加工公司比整个快速消费品看起来更好。

但作为消费主题，我们是非常有建设性的。在新冠疫情之后，我认为三四年后，农村经济出现了早期迹象。如果你看看我们跟踪的大部分高频数据，它们都给出了复苏即将到来的早期迹象。

银行会发生什么？我的假设是，一个稳定的政府意味着更低的债券交易。一个稳定的政府意味着更多的流动性回流到金融系统。一个稳定的政府意味着没有不良资产循环。你认为银行现在只是在为下一次发行做准备吗？

如果你看一下过去一年半左右的情况，实际上私营部门银行表现不佳。我不会说他们已经击中了最糟糕的区域，这是我想看到的。但现在他们处于被忽视的区域，至少，如果不是绝对的，相对的，他们处于被忽视的区域。

我认为一些大型私营银行也有机会，它们已经修正了很多，我认为在目前的水平上可能有一个很好的优化机会，无论选举结果如何，我认为消费可能是一个论点，私人银行可能是一个论点。

所以，我现在非常谨慎，而不是说整个市场对我来说都很好，因为我在过去的几个月里一直直言不讳地说，轻松的牛市已经结束了。我们正处于牛市的困难阶段，在牛市的困难阶段，你必须非常非常挑剔。

让我来构建一个市场叙事。目前看来，全国皿达联盟的选票数量正在下降，他们正在失去选票份额。这可以归结为农村的困境，也可以归结为二、三、四线城市的状况。无论哪届政府上台，你认为叙事会发生变化吗？可以更多地关注农村，可以提供更多的免费赠品，可以减少开支，可以重新关注让我们说一下我们所看到的将农村困境从系统中解脱出来。

我不排除这种可能性，但如果你真的冷静地坐下来分析，每一届政府都是支持农村的。不仅是前国大党政府或现任全国民主联盟政府，我认为每一届政府都是如此。现任政府是否停止了国大党任期内存在的任何政策？答案是否定的，也许这里和那里都有一些小的调整。

但在我看来，如果我认为最终任何政府都会根据数据做出决定，那么我所看到的数据至少给了我们信心，即农村经济正在改善。

是的，只有当他们开始把注意力集中在消费方面，而开始忽视未来的投资时，市场才会不喜欢这样。

但是，就像我说的，现在打电话还为时尚早，如果发生这种情况，这可能是最大的担忧。但到目前为止，我不想下结论，我想在它发生的时候回顾一下，而不是先发制人。

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